Garanti BBVA'dan Büyük Bir İhracat Başarısı
Garanti BBVA, yılın ikinci sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu işlem, 10 yıl vadeli ve toplamda 750 milyon dolar değerindedir.
Önemli Bir Başarı
Bankanın açıklamasına göre, bu ihraç ile birlikte Garanti BBVA, uluslararası piyasalardaki güçlü varlığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Ayrıca, Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamlayarak önemli bir adım attı.
Banka, 5. yıl geri çağırma opsiyonu ile 750 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri ihracını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, 2017 yılında ihraç edilen 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahviller için yatırımcılara geri alım teklifi sunuldu.
Düşük Maliyet ve Yüksek Güven
İhraç edilen tahvilin getiri oranı yüzde 8,125 olarak belirlendi. Bu durum, son dönemde Türkiye'den bir bankanın en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvil ihracı olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, bu işlem yakın zamanda Türkiye’de bir bankanın yurt dışından temin ettiği en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil olma özelliğini de taşıyor.
Yatırımcı Güveni
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın küresel sermaye piyasalarında uzun süreli ilişkiler kurma gücünü gösterdiğini belirtti. Akten, yatırımcıların güçlü finansal performansa duyduğu güvenin, Türkiye’ye yönelik olumlu yatırım algısını vurguladığını ifade etti. "Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilitemizle ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz," dedi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.
