Erdemir'in Eurobond İhracı Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Desteklendi
Erdemir, 750 milyon dolarlık Eurobond tahviline yönelik Fitch Ratings ve Moody's tarafından "B+" ve "B3" kredi notu aldı. Bu notlar, uluslararası yatırımcılar için önemli bir referans oluşturdu.
Fitch ve Moody's Notlarını Açıkladı
Şirketten yapılan açıklamada, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden detaylar paylaşıldı. Erdemir, 2029 vadeli tahviline dair "B+" ve "B3" notları ile büyük bir güven kazandı. Tahvil satışının ardından elde edilen tutar, Erdemir'in hesaplarına yatırılmış durumda.
Eurobond'un Detayları
28 Haziran 2024 tarihinde onaylanan tahvil, 23 Temmuz 2024'te yatırımcılara satıldı. Yurt dışında ihraç edilen tahvilin nominal değeri 750 milyon dolar olup, vadesi 5 yıl ve itfa tarihi 23 Temmuz 2029 olarak belirlenmiştir. Tahvilin yeniden satış getirisi %8,625, kupon oranı ise %8,375 olarak fiyatlandırılmıştır.
Ekonomik Gelişmeler ve Yatırımcı İlgisi
Erdemir'in bu tahvil ihracı, 2021 yılından bu yana Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde gerçekleşen ilk çelik şirketi ihraçları arasında yer alıyor. Yabancı yatırımcılar tarafından 130'un üzerinde uluslararası kurumsal fondan gelen talep, tahvilin değerini ve güvenilirliğini artırdı.
Planlanan Kullanım Alanları
Erdemir, Eurobond ihracından elde edilen fonları, kredi portföyü ortalama vadesini uzatarak bilançosunu güçlendirmek ve yeni yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı hedefliyor.
Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
